Salesforce'i õpetus: õppige looma oma Salesforce'i rakendus

Eelmistes ajaveebides õppisite ja erinevad Salesforce'i sertifikaadid . Selles Salesforce'i õpetusblogis näitan teile, kuidas luua kohandatud Salesforce'i rakendus. Loobin rakenduse nimega StudentForce mida saab kasutada üliõpilaste arvestuse pidamiseks.

See rakendus sisaldab andmete salvestamiseks kolme erinevat objekti (tabelit). Esimene objekt kutsus Õpilaste andmed sisaldab õpilaste nimesid ja nende isiklikke andmeid, näiteks e-posti aadressi, telefoninumbrit ja kodulinna. Kolledž, kuhu üliõpilased kuuluvad, salvestatakse teise nimega objekti Kolledž ja kolmas objekt kutsus Märgid sisaldab õpilaste poolt erinevates õppeainetes saadud hindeid.

Salesforce'i õpetus

Olen käsitlenud järgmisi teemasid selles Salesforce'i õpetusblogis samm-sammult jaekraanipildid:

• Kuidas luua rakenduse keskkonda?
• Mis on vahekaardid ja kuidas vahelehti oma rakenduses luua?
• Mis on profiilid ja kuidas kasutajaprofiile kohandada?
• Kuidas rakenduses objekte luua?
• Kuidas luua objektides välju ja määratleda nende andmetüüp?
• Kuidas lisada nendesse objektidesse kirjed (väljad)?
• Kuidas siduda (luua suhe) kahte erinevat objekti?

Enne rakenduse loomisega alustamist lubage mul tutvustada pilvekeskkonda, kuhu Salesforce'i rakendused on ehitatud.

Salesforce Org

Pilvandmetöötlusruumi, mille Force.com pakub teile või teie organisatsioonile, nimetatakse Salesforce orgiks. Seda nimetatakse ka Salesforce'i keskkonnaks. Arendajad saavad Salesforce Orgi peal luua kohandatud Salesforce'i rakendusi, objekte, töövooge, andmete jagamise reegleid, Visualforce'i lehti ja Apexi kodeeringuid.

Sukeldugem nüüd Salesforce'i rakendustesse ja mõistkem selle toimimist.

Salesforce'i rakendused

Salesforce'i rakenduse peamine ülesanne on kliendiandmete haldamine. Salesforce'i rakendused pakuvad lihtsat kasutajaliidest, et pääseda juurde objektidesse (tabelitesse) salvestatud kliendikirjetele. Rakendused aitavad väljade linkimise abil ka objektide vahelist suhet luua.

Rakendused sisaldavad seotud vahelehtede ja objektide komplekti, mis on lõpptarbijale nähtavad. Allpool olev ekraanipilt näitab, kuidas StudentForce rakendus näeb välja.

Ekraanipildi paremas ülanurgas esiletõstetud osas kuvatakse rakenduse nimi: StudentForce . Profiilipildi kõrval esile tõstetud tekst on minu kasutajanimi: Vardhan NS .

looge lingitud loend c-s

Enne objekti loomist ja kirjete sisestamist peate seadistama rakenduse skeleti. Rakenduse seadistamiseks võite järgida alltoodud juhiseid.

Rakenduse seadistamise sammud

1. Kliki Seadistamine paremas ülanurgas rakenduse nime kõrval olev nupp.
2. Vasakul küljel asuvas ribas minge Ehitamine → valige Loo → valige Rakendused rippmenüüst.
   
3. Kliki Uus nagu näidatud alloleval ekraanipildil.
   
   
4. Valige Kohandatud rakendus .
5. Sisestage Rakenduse silt . StudentForce on minu rakenduse silt . Kliki Järgmine .
6. Valige oma rakenduse jaoks profiilipilt. Klõpsake nuppu Järgmine .
7. Valige vahelehed, mida peate vajalikuks. Klõpsake nuppu Järgmine .
8. Valige erinevad profiilid, mida soovite rakendus määrata. Klõpsake nuppu Salvesta .

Sammudes 7 ja 8 paluti teil valida asjakohased vahelehed ja profiilid. Vahelehed ja profiilid on Salesforce'i rakenduste lahutamatu osa, kuna need aitavad teil hallata objekte ja kirjeid Salesforce'is.

Selles müügijõu õpetuses annan teile üksikasjaliku selgituse vahekaartide, profiilide kohta ja seejärel näitan teile, kuidas objekte luua ja sinna kirjeid lisada.

Salesforce'i vahelehed

Vahekaarte kasutatakse Salesforce'i rakenduses objektide (tabelite) juurde pääsemiseks. Need kuvatakse ekraani ülaosas ja on sarnased tööriistaribale. See sisaldab otselinke mitmele objektile. Vahekaardil objekti nimel klõpsamisel kuvatakse selle objekti kirjed. Vahekaardid sisaldavad ka linke välisele veebisisu, kohandatud lehtedele ja teistele URL-idele. Alloleval ekraanipildil on esile tõstetud osa vahekaartidel Salesforce.

Kõigil rakendustel on Kodu Vaikimisi vahekaart. Standardkaarte saab valida klõpsates nuppu + ’Vahekaardimenüüs. Kontod, kontaktid, rühmad, müügivihjed, profiil on Salesforce'i pakutavad standardsed vahelehed. Näiteks, Kontod vahekaardil kuvatakse teile SFDC-i organisatsiooni ja Kontaktid vahekaardil kuvatakse SFDC-organisatsiooni kontaktide loend.

Vahekaartide lisamise toimingud

1. Klõpsake vahekaardimenüüs nuppu +.
2. Kliki Kohanda vahelehti, mis asub paremal küljel.
3. Valige valitud vahelehed ja klõpsake nuppu Salvesta .

Lisaks standardsetele vahelehtedele saate luua ka kohandatud vahelehti. Üliõpilased Ülaltoodud ekraanipildil kuvatav vahekaart on minu loodud kohandatud vahekaart. See on otsetee kohandatud objekti juurde jõudmiseks: Üliõpilased .

Kohandatud vahelehtede loomise toimingud

1. Navigeerige jaotisse Seadistamine → Koostamine → Loo → vahelehed.
2. Kliki Uus .
3. Valige objekti nimi, mille jaoks te vahelehe loote. Minu puhul on see nii Õpilaste andmed . See on minu loodud kohandatud objekt (selle objekti loomise juhiseid käsitletakse edaspidi selles ajaveebis).
4. Valige oma eelistuste vahelehe stiil ja sisestage kirjeldus.
5. Klõpsake nuppu Edasi → Salvesta. Uus Õpilaste andmed ilmub vahekaart, nagu allpool näidatud.

Salesforce'i profiilid

Iga kasutaja, kes peab andmetele või SFDC-organisatsioonile juurde pääsema, linkitakse profiiliga. Profiil on seadete ja lubade kogu, mis kontrollib, mida kasutaja saab Salesforce'is vaadata, sellele juurde pääseda ja seda muuta.

Profiil kontrollib kasutaja lubasid, objekti lubasid, välja lubasid, rakenduse seadeid, vahelehtede seadeid, tipuklassi juurdepääsu, Visualforce'i lehele juurdepääsu, lehtede paigutusi, kirjetüüpe, sisselogimistundi ja sisselogimise IP-aadresse.

Profiile saate määratleda kasutaja tausta põhjal. Näiteks saab erinevatele kasutajatele, näiteks süsteemiadministraatorile, arendajale ja müügiesindajale, määrata erinevad juurdepääsutasemed.

Sarnaselt vahekaartidele saame kasutada mis tahes standardset profiili või luua kohandatud profiili. Vaikimisi on saadaolevad standardprofiilid: kirjutuskaitstud, tavakasutaja, turunduse kasutaja, lepinguhaldur, lahenduste haldur ja süsteemiadministraator. Kui soovite luua kohandatud profiile, peate kõigepealt standardprofiilid kloonima ja seejärel seda profiili muutma. Pange tähele, et ühte profiili saab määrata paljudele kasutajatele, kuid ühele kasutajale ei saa määrata palju profiile.

Profiili loomise sammud

1. Klõpsake valikutel Seadistamine → Haldamine → Kasutajate haldamine → Profiilid
2. Seejärel saate kloonida mis tahes olemasoleva profiili, klõpsates nuppu Muuda .
   

Kui vahelehed ja profiilid on teie rakenduse jaoks seadistatud, saate sellesse andmeid laadida. Selle Salesforce'i õpetuse järgmine jaotis hõlmab seega seda, kuidas objektidele andmeid kirjete ja väljade kujul lisatakse.

Objektid, väljad ja kirjed Salesforce'is

Objektid, väljad ja kirjed on Salesforce'i ehituskivid. Seega on oluline teada, mis nad on ja millist rolli nad rakenduste loomisel mängivad.

Objektid on Salesforce'i andmebaasitabelid, kuhu andmed on salvestatud. Salesforce'is on kahte tüüpi objekte:

• Standardobjektid: Salesforce'i pakutavaid objekte nimetatakse standardobjektideks. Näiteks kontod, kontaktid, müügivihjed, võimalused, kampaaniad, tooted, aruanded, juhtpaneel jne.
• Kohandatud objektid: Kasutajate loodud objekte nimetatakse kohandatud objektideks.

Objektid on kirjete kogu ja kirjed on väljade kogu.

Objekti iga rida koosneb paljudest väljadest. Seega on objekti kirje seotud väljade kombinatsioon. Illustreerimiseks vaadake allolevat Exceli.

Loon objekti nimega Õpilaste andmed missisaldab õpilaste isikuandmeid.

Kohandatud objekti loomise toimingud:

1. Navigeerige jaotisse Seadistamine → Ehitamine → Loo → Objekt
2. Kliki Uus kohandatud objekt .
3. Täitke Objekti nimi ja Kirjeldus . Nagu allolevalt pildilt näha, on objekti nimi Õpilaste andmed .
4. Kliki Salvesta .

Kui soovite selle kohandatud objekti vahekaardimenüüsse lisada, võite järgida selles Salesforce'i juhendajaveebis varem mainitud juhiseid.

Pärast objekti loomist peate määratlema selle objekti erinevad väljad. nt. üliõpilase arvestuse väljadeks on üliõpilase nimi, õpilase telefoninumber, õpilase e-posti aadress, osakond, kuhu õpilane kuulub, ja tema sünnilinn.

Objektidele saab kirjeid lisada alles pärast väljade määratlemist.

Kohandatud väljade lisamise toimingud

1. Navigeerige jaotisse Seadistamine → Ehitamine → Loo → Objektid
2. Valige objekt, millele soovite väljad lisada. Minu puhul on see nii Õpilaste andmed .
3. Kerige alla selle objekti kohandatud väljad ja suhted ja klõpsake nuppu Uus nagu näidatudalloleval ekraanipildil.
4. Peate valima selle konkreetse välja andmetüübi ja seejärel klõpsama Järgmine . Olen valinud tekst vormingus, sest talletan sellele väljale tähti.
   Väljade erinevaid andmetüüpe on selle blogi järgmises jaotises üksikasjalikult selgitatud.
5. Seejärel palutakse teil sisestada välja nimi, selle välja maksimaalne pikkus ja kirjeldus.
6. Võite selle muuta ka valikuliseks / kohustuslikuks väljaks ja lubada / keelata duplikaatide väärtused erinevate kirjete jaoks, märkides märkeruudud. Parema arusaamise saamiseks vaadake allolevat ekraanipilti.
7. Kliki Järgmine .
8. Valige erinevad profiilid, kes saavad seda tekstivälja hiljem muuta. Klõpsake nuppu Järgmine .
9. Valige lehe paigutused, mis peaksid selle välja sisaldama.
10. Klõpsake nuppu Salvesta .

Nagu näete allolevalt ekraanipildilt, on kahte tüüpi välju. Vaikimisi igale objektile loodud standardväljad ja minu loodud kohandatud väljad. Neli välja, mille jaoks olen loonud Õpilaste andmed on linn, osakond, e-posti aadress ja telefoninumber. Märkate, et kõigil kohandatud väljadel on järelliide tähega „__C”, mis näitab, et teil on õigus neid välju redigeerida ja kustutada. Mõnda standardset välja saab muuta, kuid mitte kustutada.

Nüüd saate oma objektile lisada õpilaste kirjed (täielik rida).

Kirje lisamise sammud

1. Minge vahekaardimenüüst objektitabelisse. Õpilaste andmed on objekt, millele lisan kirjeid.
2. Nagu allolevalt pildilt näha, pole olemasolevaid kirjeid. Kliki Uus uute õpilasrekordite lisamiseks.
3. Lisage õpilase üksikasjad erinevatele väljadele, nagu on näidatud alloleval ekraanipildil. Kliki Salvesta .
4. Teil on võimalik luua suvaline arv õpilaste kirjeid. Olen loonud 4 õpilaskirjet, nagu on näidatud alloleval ekraanipildil.
5. Kui soovite õpilase üksikasju muuta, võite klõpsata nupul Muuda nagu näidatud alloleval ekraanipildil.

Andmete tüübid väljad

Andmetüüp määrab, millist tüüpi andmeid saab väljale salvestada. Kirje väljadel võivad olla erinevad andmetüübid. Näiteks:

• Kui see on telefoninumbri väli, saate valida Telefon .
• Kui see on nimi või tekstiväli, saate valida Tekst .
• Kui see on kuupäeva / kellaaja väli, saate selle valida Kuupäev Kellaaeg .
• Valides Picklist välja andmetüübina saate kirjutada sellele väljale eelmääratud väärtused ja luua rippmenüü.

Kohandatud väljade jaoks saate valida mis tahes andmetüübi. Allpool on ekraanipilt, kus on loetletud erinevad andmetüübid.

Andmetüübid nagu Otsimissuhe, kapteni-detailide suhe ja välise otsingu suhe kasutatakse linkide / suhete loomiseks ühe või mitme objekti vahel. Objektidevahelised suhted on järgmine arutelu teema selles Salesforce'i õpetusblogis.

ülekoormus vs ülekaalukas c ++

Objekti seos Salesforce'is

Nagu nimigi ütleb, kasutatakse Salesforce'is objektide suhet kahe objekti vahelise seose loomiseks. Teie peas oleks küsimus, miks seda vaja on? Lubage mul rääkida vajadusest ühe näitega.

Minu StudentForce rakendus, on olemas Õpilaste andmed objekt, mis sisaldab õpilaste isiklikke andmeid. Erinevates objektides on üksikasju üliõpilaste märkide ja nende eelmise kolledži kohta. Saame kasutada seoseid nende objektide linkimiseks seotud väljade abil. Üliõpilaste ja kolledžite hindeid saab siduda Õpilase nimi valdkonnas Õpilase andmed objekt.

Seoseid saab määratleda andmetüübi valimisel. Need on alati määratletud alamobjektis ja viidatud põhiobjekti ühisväljale. Selliste linkide loomine aitab teil hõlpsalt andmeid otsida ja päringuid teha, kui nõutavad andmed on erinevates objektides olemas. Objektide vahel võib olla kolme erinevat tüüpi suhet. Nemad on:

• Meister-detail
• Vaata üles
• Ristmik

Vaatame neid kõiki:

Meistri ja detaili suhe (1: n)

Meistri ja detaili suhe on vanema ja lapse suhe, kus põhiobjekt kontrollib sõltuva objekti käitumist. See on 1: n suhe, milles võib olla ainult üks vanem, kuid palju lapsi. Minu näites Õpilaste andmed on peaobjekt ja Märgid on lapse objekt.

Lubage mul tuua teile näide Master-Detail seosest. The Õpilaste andmed objekt sisaldab õpilaste arvestust. Iga kirje sisaldab õpilase isikuandmeid. Üliõpilaste saadud hinded on aga teises plaadis, mida nimetatakse Märgid . Vaadake ekraanipilti Märgid objekt allpool.

Olen loonud link nende kahe objekti vahel, kasutades õpilase nime. Allpool on punktid, mida peate Master-Detail-suhte loomisel meeles pidama.

• Olles kontrolliv objekt, ei tohi peaväli olla tühi.
• Kui põhiobjektis olev kirje / väli kustutatakse, kustutatakse ka sõltuva objekti vastavad väljad. Seda nimetatakse kaskaadkustutuseks.
• Sõltuvad väljad pärivad selle omanikult omaniku, jagamise ja turvaseaded.

Saate määratleda põhi-detailide seosed kahe kohandatud objekti vahel või kohandatud objekti ja standardobjekti vahel, kui standardobjekt on suhte põhihaldur.

Otsimissuhe (1: n)

Otsimissuhteid kasutatakse siis, kui soovite luua lingi kahe objekti vahel, kuid ei sõltu vanemobjektist. Võite mõelda sellest kui vanema ja lapse suhte vormist, kus on ainult üks vanem, kuid palju lapsi, st 1: n suhe. Allpool on toodud punktid, mida peate otsima suhte loomisel.

• Lapseobjekti otsinguvälja pole tingimata vaja.
• Lapseobjektis olevaid välju / kirjeid ei saa kustutada, kustutades kirje emaobjektist. Seega see lapseobjekti kirjeid ei mõjuta.
• Lapseväljad ei päri oma vanema omanikku, jagamise ja turvaseadeid.

Minu puhul võiks otsisuhte näiteks olla Kolledž objekt. Alamobjekti näete: Õpilaste andmed alloleval ekraanipildil. Märkate, et seal on tühi koht Kolledž esimese rekordi väli. See näitab, et sõltuvus pole hädavajalik.

Allpool on ekraanipilt mõlema seose skeemiskeemist. Kolledž - üliõpilaste andmed moodustab otsingu suhte ja Õpilase andmed - märgid moodustab suhte Master-Detail.

mis on selle märksõna 6 viisi

Minasuhe

See on otsingusuhte vorm, kus kahe tabeli / objekti asemel on seos samas tabelis / objektis. Sellest ka nimi enesesuhe. Siin viidatakse otsingule samale tabelile. Seda suhet nimetatakse ka hierarhiliseks suhteks.

Ristmiku suhe (paljudele-paljudele)

Selline suhe võib eksisteerida, kui on vaja luua kaks kapteni ja detaili suhet. Kolme kohandatud objekti linkimisega saab luua kaks põhi-detailide suhet. Siin on kaks objekti põhiobjektid ja kolmas objekt sõltub mõlemast objektist. Lihtsamalt öeldes on see mõlema põhiobjekti alamobjekt.

Selle suhte näitena olen loonud kaks uut objekti.

• Nimetatud põhiobjekt Professor . See sisaldab professorite nimekirja.
• Nimetatud lapse objekt Kursused . See sisaldab saadaolevate kursuste loendit.
• Ma kasutan Õpilaste andmed objekt teise põhiobjektina.

Olen loonud suhted paljudele paljudele, nii et iga plaat Kursused objektil peab olema vähemalt üks üliõpilane ja vähemalt üks professor. Seda seetõttu, et iga kursus koosneb õpilastest ja õppejõududest. Tegelikult võib ühel kursusel olla seotud üks või mitu üliõpilast ja professorit.

Sõltuvus Üliõpilane ja Professor esemed teevad Kursused kui lapse objekt. Üliõpilane ja Professor on seega peamised objektid. Allpool on ekraanipilt Kursused objekt.

Märkate, et nende ainete jaoks on olemas erinevad professorite ja üliõpilaste kombinatsioonid. Näiteks on Kate seotud kahe kursusega ja tal on nende kahe kursuse jaoks kaks erinevat professorit. Mike on seotud ainult ühe kursusega, kuid sellel kursusel on tal kaks erinevat professorit. Nii Joe kui ka Kate on seotud sama kursuse ja sama professoriga. Allolevalt ekraanipildilt leiate selle suhte skemaatilise diagrammi.

Palju õnne! The StudentForce Rakendus on edukalt üles ehitatud. Kaks ülaltoodud skeemiskeemi näitavad, kuidas erinevad objektid on minu Salesforce'i rakenduses lingitud.

See viib meid selle Salesforce'i õpetuse lõppu. Loodan, et saite aru erinevatest mõistetest, nagu rakendused, vahelehed, profiilid, väljad, objektid ja suhted, mida selles Salesforce'i õpetusblogis selgitati. Kui teil on mingeid kahtlusi või küsimusi, jätke need julgelt allpool olevasse kommentaaride jaotisesse ja võtan teiega kõige varem ühendust.

Kutsun teid üles vaatama seda Salesforce'i õppevideot, mis selgitab Salesforce'i õpilasrakenduse loomist. Edasi, naudi videot ja ütle mulle, mida sa arvad.

Salesforce'i õpetus algajatele | Õppige looma Salesforce'i rakendust | Salesforce'i koolitus Edureka

See Salesforce'i õpetuse video aitab teil õppida, kuidas Salesforce'i rakendust nullist luua. See on samm-sammuline õpetus Salesforce'i rakenduse loomiseks ja sobib ideaalselt algajatele.

Jälgige meie Salesforce'i õpetussarja järgmist ajaveebi. Seniks soovitan teil luua Salesforce'i konto ja mängida Salesforce'i rakendusega ringi. Võite proovida oma rakendust luua, järgides ülalnimetatud juhiseid.

Kui soovite saada Salesforce'is asjatundjaks, vaadake meie mis on varustatud juhendajate juhitud elava koolituse ja reaalse elu projektikogemusega.